Wśród spółek z imponującą historią wypłat dywidend, wyróżnia się grupa, która ponadto zwiększa przychody i zyski, a ich kurs akcji jest w trendzie wzrostowym zarówno krótko, jak i długoterminowym. Takie połączenie nie tylko wskazuje solidne podmioty notowane na giełdzie, ale też zwraca uwagę, na te z nich, które mają szansę na dalsze zwiększanie dywidend w przyszłości. Co więcej, cieszą się one zaufaniem rynku o czym świadczy stale rosnąca ich wycena.
Nasza analiza skupia się na spółkach, które spełniają dość rygorystyczne kryteria: wykazały wzrost wyników finansowych i mają co najmniej 6-letnią historię regularnych wypłat dywidend. Ponadto, zostały zauważone przez rynek więc kurs ich akcji od tygodni, a czasem miesięcy rośnie. Takie podejście pozwala skoncentrować się na firmach, które nie tylko budzą zaufanie inwestorów, ale także mają potencjał na zwiększenie wypłat dywidend w nadchodzącym roku.
Prezentowane spółki charakteryzują się nie tylko rosnącym kursem akcji, ale również długą tradycją dywidend. W miarę jak kolejne spółki będą publikować swoje wyniki, będziemy regularnie aktualizować nasze zestawienia, aby dostarczyć najbardziej aktualnych i wartościowych informacji.
Zobacz także: 14 spółek z bardzo wysoką dywidendą, przekraczającą 8%, a nawet 10%
15 dywidendowych spółek, które wyróżniają się na tle rynku
Od początku roku w silnym trendzie wzrostowym jest kurs NTT System #NTT. Spółka zwiększyła też przychody o 31% porównując wyniki za ostatnie zaraportowane 12 miesięcy z wynikiem na koniec 2022 r. Zysk ze sprzedaży wzrósł w tym czasie o 12%, a zysk netto o 44%. Spółka wypłaca regularnie dywidendy już od 7 lat. W tym roku także zapowiedziała wypłatę dywidendy w wysokości 0,12 zł na akcję. Niestety, ale nie jest to wysoka wypłata w porównaniu do propozycji podziału zysków z wcześniejszych lat i stopa dywidendy nie przekracza 1,5%.
Znaczący wzrost przychodów na poziomie 23% i zysków ze sprzedaży oraz na poziomie operacyjnym w wysokości ponad 40% odnotowała spółka Voxel #VOX, sieć medycznych centów diagnostycznych. Inwestorzy mogą cieszyć się regularnymi dywidendami już od 2016 r. Także kurs tej spółki rośnie dynamicznie od początku tego roku.
Zobacz także: Diagnostyka zamierza zadebiutować na GPW. Spółka przeprowadzi IPO w 2025 r.
Równie solidnymi wzrostami zysków i imponującym wzrostem kursu akcji może pochwalić się IMS #IMS, lider usług marketingu sensorycznego. Spółka dzieli się zyskiem już 12 lat z rzędu. Niestety dywidenda tegoroczna została już wypłacona przy wysokiej stopie dywidendy 6,3%. Jednak regularny wzrost biznesu i samych wypłat daje nadzieję na jeszcze wyższe dywidendy w przyszłości.
Niezawodnie rosnący biznes prezentuje Sonel #SON, spółka z sektora produkcji przyrządów pomiarowych. Od 15 lat inwestorzy otrzymują część zysku, a w tym roku czeka na nich wypłata 0,70 zł na akcję. Spółka stara się zwiększać regularnie wartość gotówki przeznaczanej dla akcjonariuszy.
Przychody i zysk netto zwiększyła w badanym okresie też Giełda Papierów Wartościowych #GPW, choć zysk na poziomie EBIT nieco się obniżył. Spółka wypłaca regularnie dywidendy od aż 14 lat. W tym roku inwestorzy otrzymają rekordową wypłatę w wysokości 3 zł na akcję, przy także solidnej stopie dywidendy w wysokości 6,3%.
Oczywiście w tego typu zestawieniach zawsze znajdą się co najmniej dwie spółki z grupy Asseco. W tym roku Asseco SEE #ASE już wypłaciło dywidendę, ale Asseco BS #ABS dopiero to zrobi. Spółki dzielą się zyskiem od 15 lat i regularnie zwiększają wartość wypłat.
Wzrostem o kilkanaście procent przychodów i zysków chwali się też Oponeo.pl #OPN. Kurs spółki w ostatnich kilku miesiącach praktycznie podwoił swoją wartość. W tym roku dywidenda już została wypłacona przy wysokiej stopie dywidendy rzędu 7%, ale rosnące regularnie wyniki finansowe, jak i same wypłaty, dają nadzieję na kontynuowanie trendu coraz wyższych dywidend także w następnych latach.
Znaczący wzrost, bo o kilkadziesiąt procent, zysku zanotowały cztery firmy powiązane z sektorem budowlanym i wykończenia wnętrz, czyli Budimex, Śnieżka, Mirbud, oraz Decora. Imponującą historię reguarnych wypłat mają Śnieżka oraz Budimex odpowiednio 21 i 16 lat. Niestety obie te spółki już w tym roku podzieliły się zyskiem, ale także w ich przypadku można się spodziewać dalszego regularnego wzrostu dywidend w następnych latach.
Warto też zwrócić uwagę na wzrost zysków spółek XTB, Neuca oraz Dom Development. Dwie ostatnie wypłacają regularnie dywidendę od ponad 18 lat i starają się także zwiększać jej wartość.
Poniżej w tabeli przedstawiamy zestawienie spółek dywidendowych, które są w trendzie wzrostowym i zwiększyły przychody oraz zyski w ostatnich zaraportowanych 12 miesiącach w porównaniu do 2022 r.
| Spółka | Od tylu lat dywidenda jest wypłacana | Aktualna stopa dywidendy | Wzrost przychodów | Wzrost zysku ze sprzedaży | Wzrost zysku operacyjnego | Wzrost zysku netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTT System (NTT) | od 7 lat | 1,53% | 31% | 12% | 1% | 44% |
| Voxel (VOX) | od 9 lat | 3,07% | 23% | 41% | 46% | 84% |
| IMS (IMS) | od 12 lat | 6,31% | 17% | 39% | 44% | 29% |
| Sonel (SON) | od 15 lat | 4,02% | 17% | 38% | 35% | 21% |
| GPW (GPW) | od 14 lat | 6,32% | 16% | -8% | -4% | 8% |
| Asseco BS (ABS) | od 16 lat | 4,39% | 16% | 12% | 12% | 16% |
| Oponeo.pl (OPN) | od 13 lat | 6,94% | 13% | 17% | 15% | 43% |
| XTB (XTB) | od 6 lat | 6,99% | 11% | 0% | 1% | 3% |
| Budimex (BDX) | od 16 lat | 5,29% | 10% | 39% | 41% | 41% |
| Neuca (NEU) | od 20 lat | 1,58% | 7% | 17% | 15% | 13% |
| Śnieżka (SKA) | od 21 lat | 3,69% | 5% | 61% | 59% | 94% |
| Asseco SEE (ASE) | od 15 lat | 3,30% | 4% | 7% | 4% | 8% |
| Mirbud (MRB) | od 5 lat | 1,60% | 4% | 37% | 41% | 30% |
| Decora (DCR) | od 9 lat | 4,75% | 3% | 80% | 65% | 80% |
| Dom Development (DOM) | od 18 lat | 3,65% | 1% | 4% | 6% | 7% |
