Zarząd PragmaGo zdecydował o kolejnej emisji obligacji. Obligacje spółki o łącznej wartości nominalnej 25 mln złotych, zostaną wyemitowane w celu pozyskania środków na refinansowanie zadłużenia, pokrycie bieżących kosztów działalności, sfinansowanie infrastruktury IT lub akwizycje.
PragmaGo, przedsiębiorstwo faktoringowe działające w sektorze pozabankowym, rozpoczęło 11 kwietnia zapisy na obligacje. Papiery serii B3 są zmiennie oprocentowane w oparciu o WIBOR 3M + 5,5% marży. Zapisy potrwają do 24 kwietnia 2023 r.
Emisja obligacji PragmaGo
PragmaGo oferuje 250 tys. obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość programu wynosi 25 mln zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej.
Emisja obligacji serii B3 ma charakter publiczny, z możliwością ich nabycia przez inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Obligacje oferowane przez emitenta są zmiennie oprocentowane w oparciu o WIBOR 3M plus marża 5,5%. Faktyczna wysokość kupony zostanie ustalona na podstawie notowań stawki WIBOR z 19 kwietnia br.
Z warunków emisji PragmaGo wynika, że będzie przysługiwać prawo do dokonania wcześniejszej spłaty obligacji. Jednocześnie spółka zobowiązuje się utrzymać zadłużenie netto na poziomie poniżej czterokrotności kapitału własnego, z zaznaczeniem, że marża zostanie podniesiona o 0,5%, jeśli ten wskaźnik przekroczy 3,75.
Termin wykupu papierów został zaplanowany na 25 kwietnia 2025 r. Wartość oferty wynosi 25 mln zł.
Zapisy przyjmują DM BDM wraz z konsorcjum, w którego skład ponownie wejdą DM BOŚ, Michael/Ström DM oraz Noble Securities.
Dziewięć serii obligacji PragmaGo już notowane na rynku Catalyst
PragmaGo notuje na rynku Catalyst już 9. serii długu o łącznej wartości 120,8 mln zł, których terminy spłaty przypadają na październik 2026 r. Z kolei w lipcu br. spółka będzie musiała wykupić wykup obligacji serii PRD0723 o wartości 10 mln zł.
Jeszcze w styczniu br. spółka emitowała obligacje o wartości 20 mln zł, o wartości 100 zł każda, których wykup nastąpi 27 stycznia 2025 r.
