Twa oferta publiczna Shoper. Spółka zakończyła etapy zapisów na akcje oraz budowy księgi popytu. Ustaliła cenę ostateczną i uplasowała maksymalną zakładaną liczbę akcji.
Shoper, po zakończeniu budowy księgi popytu, ustalił cenę ostateczną w wysokości 47 zł, czyli równej cenie maksymalnej. Spółka podała też, że do inwestorów trafi 7 731 628 akcji stanowiących 27,1% akcji w kapitale zakładowym.
Spółka nie wyemitowała nowych akcji, więc nie pozyska dodatkowego finansowania w trwającym IPO.
Przy ustalonej cenie ostatecznej, szacowana wycena całej spółki wyniesie 1,34 mld zł.
W transzy inwestorów indywidualnych przydzielono 8% wszystkich oferowanych akcji.
"Oferta Shoper spotkała się z wysokim zainteresowaniem ze strony inwestorów. W trakcie spotkań roadshow otrzymaliśmy od inwestorów instytucjonalnych wiele pozytywnych opinii w kontekście naszego modelu biznesowego opartego na rozwiązaniach SaaS oraz pay-as-you-grow, który pozwala nam rosnąć wraz z użytkownikami naszej platformy. Potencjał do dalszego skalowania biznesu został oceniony pozytywnie, a przed nami wymagająca praca, aby zrealizować obraną strategię i w dalszym ciągu dynamicznie zwiększać wyniki rok do roku. Cieszy nas również zainteresowanie ze strony inwestorów indywidualnych, którzy zyskują dostęp do kolejnego ciekawego podmiotu z ekspozycją na branżę e-commerce" – komentuje Marcin Kuśmierz, prezes zarządu Shoper.
Zobacz także: Debiut Shoper - analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce
Debiut na GPW na początku lipca
Zapisy dla inwestorów indywidualnych już się zakończyły. Redukcja zapisów nie została jeszcze podana. Następnym etapem będzie przyjęcie zapisów w transzy instytucji i przydział akcji.
Shoper zakłada, że przydział akcji wszystkim inwestorom nastąpi 5 lipca. Spółka zamierza zadebiutować na głównym rynku GPW w lipcu. Pierwszy dzień notowań prawdopodobnie będzie wyznaczony na 9 lipca, ale ostateczny termin musi zostać jeszcze zaakceptowany przez Giełdę.
Harmonogram oferty publicznej Shoper
| Termin | Zdarzenie |
|---|---|
| 21 czerwca 2021 r. | Publikacja Prospektu |
| 21 czerwca 2021 r. | Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych |
| 22 – 28 czerwca 2021 r. | Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych (do dnia 28 czerwca 2021 r. do godziny 23:59) |
| 29 czerwca 2021 r. | Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych w Ofercie, ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Ostatecznej Akcji Sprzedawanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Ostatecznej Akcji Sprzedawanych dla Inwestorów Instytucjonalnych |
| 30 czerwca – 2 lipca 2021 r. | Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych |
| 5 lipca 2021 r. | Ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Menedżerów Oferty |
| 5 lipca 2021 r. | Przydział Akcji Sprzedawanych |
| około 9 lipca 2021 r. | Przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu Akcji |
