PCC Rokita, jedna z wiodących firm chemicznych w Polsce i największa na Dolnym Śląsku, rozpoczyna publiczną emisję sześcioletnich obligacji, skierowaną także do inwestorów indywidualnych. Zapisy trwają od 11 do 19 grudnia, a spółka planuje pozyskać z emisji 30 mln zł. Zgodnie z ostatecznymi warunkami emisji obligacji serii ED emitent oferuje 300 tys. obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda.
Gdzie można kupić obligacje PCC Rokita?
Oferującym jest Dom Maklerski BDM S.A., który będzie przyjmował zapisy na obligacje w wybranych Punktach Obsługi Klientów oraz przez internet.
Oferujący utworzył konsorcjum wybranych firm inwestycyjnych, które również będą przyjmowały zapisy na obligacje serii ED. Obligacje PCC Rokita będzie można nabyć również w biurach maklerskich:
Do kogo skierowane są obligacje PCC Rokita?
Oferta skierowana jest przede wszystkim do inwestorów, poszukujących bezpiecznych sposobów inwestowania, którzy oczekują także wyższej stopy zwrotu niż w przypadku tradycyjnych lokat bankowych.
PCC Rokita już od 6 lat z sukcesem przeprowadza publiczne oferty obligacji. Płatności z wszystkich wyemitowanych obligacji są obsługiwane na czas, a ponadto obligacje są notowane na rynku Catalyst.
Oferta obligacji serii ED nie jest podzielona na transze. Zatem zapisy będą przyjmowane w tym samym czasie zarówno od inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych.
Oprocentowanie i warunki emisji obligacji PCC Rokita
Oprocentowanie obligacji PCC Rokita jest stałe i wynosi 5% w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie.
Jeżeli liczba obligacji, na które zostaną złożone zapisy przekroczy wartość obligacji oferowanych inwestorom, PCC Rokita przydzieli obligacje zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji zapisów. Obligacje serii ED nie będą zabezpieczone. Emitent zastrzega sobie prawo wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji.
Tabela 1. Główne warunki emisji obligacji PCC Rokita
| Termin wykupu | 6 lat |
| Oprocentowanie | stałe, 5% w skali roku |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| ilość oferowanych obligacji | 300 000 |
| cena emisyjna | 100,00 zł |
| Obrót wtórny | Catalyst |
Źródło: Ostateczne warunki obligacji serii ED PCC Rokita
Harmonogram emisji obligacji PCC Rokita
| Okres subskrypcji | 11-19 grudnia 2017 r. |
| Termin przydziału | 20 grudnia 2017 r. |
| Pierwszy dzień odsetkowy | 20 grudnia 2017 r. |
| Dzień ostatecznego wykupu | 20 grudnia 2023 r. |
| Przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu na rynek Catalyst | Styczeń 2018 r. |
Źródło: Ostateczne warunki obligacji serii ED PCC Rokita
Więcej informacji na temat emisji obligacji PCC Rokita oraz szczegółowe warunki znaleźć można znaleźć tutaj.
