Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła dziś prospekt emisyjny Selvity, jednej z największych w Europie innowacyjnych firm biotechnologicznych. Spółka planuje opublikować prospekt w czwartek 1 lutego. Konferencja prasowa zarządu odbędzie się 1 lutego (czwartek) o godz. 9:00 – transmisja na żywo z wydarzenia będzie dostępna w Internecie. Link do transmisji znajdziesz tutaj.
„Planowana oferta publiczna ma posłużyć do sfinansowania przedstawionej w połowie 2017 r. strategii Selvity na lata 2017-2021. Już 1 lutego będziemy mogli zaprezentować inwestorom szczegóły dotyczące oferty akcji serii H"
Inwestorzy będą mogli zapoznać się z prospektem na stronie internetowej spółki, a także na stronach współoferujących: www.vestor.pl oraz www.dmbzwbk.pl.
Strategia rozwoju Selvity zakłada, że łączne nakłady finansowe związane z planami inwestycyjnymi na lata 2017-2021 wyniosą ok. 390 mln zł, z czego 140 mln zł Selvita planuje pokryć ze środków od inwestorów, a pozostałą kwotę z grantów oraz środków własnych.
Potrzeby kapitałowe związane są ze zwiększeniem inwestycji w rozwój segmentu innowacyjnego i rozwijanych w jego ramach projektów w obszarze onkologii – łączne planowane wydatki na obszary związane z R&D wyniosą do roku 2021 ok. 290 mln zł, co oznacza, że środki pozyskane od inwestorów pokryją ok. połowę tej kwoty. Pozostała część zostanie sfinansowana uzupełniającymi źródłami finansowania, tj. dotacjami unijnymi, krajowymi i poza europejskimi, środkami własnymi wypracowanymi w toku działalności operacyjnej oraz pochodzącymi z umów partneringowych.
Pozostałe wydatki inwestycyjne, związane z budową Centrum Rozwoju Leków Innowacyjnych (kompleksowego zestawu laboratoriów do opracowywania oryginalnych leków) oraz rozwojem segmentów usługowego i bioinformatycznego firmy, sfinansowane zostaną z dotacji oraz środków własnych.
Informacje nt. oferty
Oferta będzie obejmowała do 2,2 mln nowych akcji serii H. Spółka oczekuje wpływów netto na poziomie 140 mln zł, które zostaną w całości przeznaczone na rozwój innowacyjnych, cechujących się wysokim potencjałem komercyjnym projektów.
Oferta będzie realizowana z wyłączeniem prawa poboru, jednak zgodnie z decyzją walnego zgromadzenia spółki w pierwszej kolejności nowe akcje zostaną przydzielone inwestorom, którzy wyrażą chęć uczestniczenia w ofercie w zgodzie z jej warunkami oraz przedstawią odpowiednie dokumenty potwierdzające fakt, że byli akcjonariuszami Selvity we wskazanym przez zarząd spółki dniu referencyjnym, który zostanie określony po zatwierdzeniu prospektu przez KNF. Tacy inwestorzy będą mieli możliwość objęcia akcji nowej emisji w liczbie, która pozwoli im utrzymać zaangażowanie kapitałowe w spółce wg stanu na dzień referencyjny. W drugiej kolejności akcje serii H zostaną przydzielone na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym.
Funkcję współoferujących będą pełnić Vestor Dom Maklerski oraz Bank Zachodni WBK.
Doradcą prawnym spółki w tym projekcie jest kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni.
O Selvicie
Selvita jest polską, jedną z największych w Europie, firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w obszarze onkologicznym. Zajmuje się również świadczeniem laboratoryjnych usług badawczo-rozwojowych na zlecenie farmaceutycznych, biotechnologicznych i chemicznych firm z całego świata. Poprzez spółkę zależną – Ardigen – tworzy zaawansowane rozwiązania bioinformatyczne.
Selvita została założona w 2007 r. Obecnie zatrudnia ok. 430 pracowników, z których ok. 1/3 posiada stopień doktora. Główna siedziba Spółki i laboratoria mieszczą się w Krakowie; drugi oddział laboratoryjny znajduje się w Poznaniu. Selvita posiada biura w największych ośrodkach biotechnologicznych na świecie, w Regionie Bostonu i Regionie San Francisco w Stanach Zjednoczonych oraz w Cambridge w Wielkiej Brytanii.
W obszarze badań nad chorobami nowotworowymi Spółka współpracuje m.in. z renomowanymi spółkami zagranicznymi H3 Biomedicine, Merck, Menarini Group, jak również z fundacją The Leukemia and Lymphoma Society.
W 2011 r. Selvita debiutowała na rynku NewConnect. Od roku 2014 notowana jest na głównym rynku GPW. W marcu 2017 r. weszła w skład indeksu sWIG80.
Źródło: spółka, #SLV
