W zakończonym wczoraj procesie budowy księgi popytu w IPO Celon Pharma inwestorzy wyrazili chęć zakupu akcji Spółki za ponad 1,5 mld zł. W transzy detalicznej prawie 2,5 tys. inwestorów złożyło zapisy o wartości ponad 180 mln zł, po cenie 16,33 zł za akcje. Redukcja wśród inwestorów indywidualnych wyniesie ponad 80%. To dotychczas największe IPO w tym roku, które zakończyło się takim sukcesem.
Oferta publiczna objęła 15.000.000 akcji nowej emisji serii B, w tym 13.000.000 w transzy inwestorów instytucjonalnych, a 2.000.000 w transzy inwestorów indywidualnych.
Po zamknięciu zapisów spółka pozyska zakładane środki brutto w kwocie ok. 245 mln zł, które będą wykorzystane na sfinansowanie wybranych projektów związanych z realizacją strategii rozwoju Spółki w obszarze leków generycznych, jak i projektów innowacyjnych.
Inwestorzy z entuzjazmem odnieśli się do strategii naszej spółki, gremialnie deklarując chęć objęcia akcji. Jest to istotne również z uwagi na fakt, że mamy do czynienia z dość niepewnymi warunkami na rynku kapitałowym. Tym bardziej cieszymy się, że jesteśmy coraz bliżej zamknięcia, z tak niewątpliwym sukcesem, pierwszej oferty publicznej naszych akcji.
IPO Celon Pharmy jest największym w tym roku. Na drugim miejscu po farmaceutycznej spółce znajduje się obecnie debiut X-Trade Brokers, które pozyskało około 189 mln zł. Na trzecim jest IPO Polskiego Banku Komórek Macierzystych, który uzyskał z IPO około 154 mln zł. Jak widać, dobre spółki wciąż mają czego szukać na giełdzie, a liczba 2,5 tys. inwestorów indywidualnych, którzy zapisali się na akcje napawa optymizmem. Sytuację dobrze podsumowuje przedstawiciel domu maklerskiego, który prowadził IPO Celon Pharmy:
To dotychczas największe IPO w tym roku. Zadeklarowany popyt wyraźnie pokazuje, że nie brakuje kapitału u polskich inwestorów, lecz musi się on spotkać ze spółkami, które mają pomysł, jak go umiejętnie wykorzystać.
Celon Pharma będzie pierwszą spółką biofarmaceutyczną specjalizującą się jednocześnie w opracowywaniu, wytwarzaniu i wprowadzaniu na rynek specjalistycznych leków generycznych, a także prowadzącą badania nad innowacyjnymi terapiami, notowaną na GPW w Warszawie. Aktualny portfel produktowy Spółki można podzielić na klasyczne leki generyczne, złożone leki generyczne, tzw. leki generyczne plus oraz projekty nowych leków, w tym potencjalnych leków innowacyjnych. Firma dysponuje dwoma w pełni wyposażonymi laboratoriami dedykowanymi do badań i rozwoju produktów leczniczych (R&D), zarówno leków generycznych, jak i innowacyjnych. Posiada także nowoczesny zakład wytwórczy w Kazuniu Nowym, w którym wytwarzane są suche formy farmaceutyczne.
O spółce pisaliśmy już w naszej analizie IPO: Analiza IPO Celon Pharma: Czy warto kupić akcje debiutującej spółki? Jak widać, jednym sytuacja rynkowa przeszkadza w skutecznym przeprowadzeniu oferty, a innym sprzyja.
Zobacz także: Notowania, wykres, dywidendy, akcjonariat i dane finansowe Celon Pharma
